ルレオの死を悼み、悲しみにくれるフレッドだったが、彼はシルフィの咄嗟の機転（時間魔法）により無事救出されていた。 しかし第三のラインをつくる要となる「時計」は死神に奪われてしまった。
フレッドはシルフィに頼み、自らの前世の記憶を見せてもらうことにした。そこでフレッドは、時計とクレスの関わりを知る。自分とクレスの因果を知る。そして自分が持つ『大罪』の大素が何かを知る。
前世の夢から覚めても、フレッドがそれらを皆に明かすことはなかった。
北の大陸に到着すると、ギアの進言もありようやくスイングを覚醒させる手段を得る。
フレッドはひとり、前世で見た同じ場所で、前世の自分に誓いを立てるのだった。