ベルトニアへの航路で、予言者ミレイが早速予知を告げることになる。
ファーレン艦隊のベルトニア総攻撃──事態は一番避けたい方向へ向かおうとしていた。
ベルトニア陥落を阻止すべく、一行は急ぎ帰還。玉座の間へ急ぐフレッドの前に立ちはだかったのはルーヴェンス側に寝返ったかつての親友、ニースだった。
裏切りと誤解、真実と現実、全てがから回ったままフレッドも仕方なく剣を抜く。
一方、国境ライン山脈のふもとでは赤い髪の少年が「ラインの解放」を仕掛けようとしていた。
それを止めようとするスイングだったが、全身に『大罪』を受け、瀕死の状態でフレッドと再会を果たすことになる。
ラインは少年によって「解放」された。多くの者が大罪を受け、ベルトニア襲撃は終幕を迎える。